１．【お客さまの最善の利益の追求】
KPI
| 損保（ﾄｰﾀﾙﾌﾟﾗﾝﾅｰ※） | 2人→2人 |
| 生保（ﾄｰﾀﾙﾗｲﾌｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ） | 0人→2人 |
| FP2級（AFP）の取得 | 1人→2人 |
２．【利益相反の適切な管理】
当社は、お客さまに不利益が生じることがないよう、
利益相反の可能性を管理・回避します。
KPI
| 利益相反案件に関する社内報告率 | 100％→100% |
| コンプライアンス研修受講率 | 100％→100% |
３．【重要な情報の分かりやすい提供】
当社は、金融商品・サービスの内容について、
お客さまが十分に理解できるよう丁寧に説明します。
KPI
| 対応履歴 電子記録率 | 98%→100% |
4．【お客さまにふさわしいサービスの提供】
当社は、お客さまのニーズやリスク状況を的確に把握し、
最適な商品・サービスを提案します
KPI
| 意向確認記録率 | 100→100％ |
| 複数商品提案率 | 14%→70% |
５.【従業員への適切な動機づけと育成】
本方針およびKPIの進捗状況は定期的に検証し、必要に応じて見直しを行います。
KPI
| 方針の更新履歴、KPIレビュー実施率 | 100→100％ |
| フィードバック実施率 | 80%→100% |
